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Japón, década de 1910. Una localidad donde cae una misteriosa nieve negra. Kodo Iwamoto, alumno de una escuela militar dedicada al estudio de lo paranormal, es enviado a investigar. Allí conoce a un muchacho que cree estar enfermo, pero Kodo reconoce que su dolencia es otra cosa: poderes sobrenaturales. Kodo recluta al muchacho para la escuela y emprende un viaje por todo el país, siguiendo misterios y buscando a otros como él.